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非金属类建材行业:8月中,南部地区出梅,需求将环比回升

来源:腾讯财经网 浏览次数: 日期:2012年8月3日 11:13

        观察新开工工程项目启动进程
        5-6月我国基建投资数据有所改善,主要依赖于在建工程项目的重新启动,水泥需求缓慢恢复。但重点需要观察新开工工程项目的逐步启动,目前进度较为缓慢。如在建工程引致水泥需求高峰已过而新开工项目未启动,则产品需求面临“真空”风险。期待行业景气度见底回升,必需观察到熟料产量增速转为正值,最起码部分消化上一年度新增产能冲击动能,或是“市场净化”将近年来新增无效和低效产能挤出市场。结合当前数据挖掘,需求端只要没有环比显著改善,消化产能很难;而期望国家再来规模投资以提高行业景气,无疑饮鸩止渴!因正是08年4万亿刺激我国新干法熟料产能增长一倍多。最好还是“市场净化”去产能方式,虽然这个过程会有点长。
       本周全国和分区域水泥价格变化情况
        本周全国主要城市水泥平均价格328.50元/吨,环比下降1.05%;本周价格上涨地区无,下跌地区有辽宁、江苏、浙江、江西、重庆、云南和陕西等部分区域,幅度5-30元/吨。结合中国南部地区天气规律特征,7月底出梅,8月上旬沿海地区台风季也过,8月中旬始需求将环旺;分区域:华北区域水泥价格较上周下降1.09%、华东区域水泥价格较上周下降1.02%、东北区域水泥价格较上周下降1.13%、西南区域水泥价格较上周下降1.35%、中南区域水泥价格较上周下降3.13%,其他区域水泥价格较上周持平。
        水泥全行业盈利能力运行情况2012年1-6月我国水泥产9.94亿吨,同比增长5.5%;需求端,固投增速20.4%,房投增速16.6%;供给端,2012年1-6月全行业固定资产投资增速-5.42%,行业供给增速继续回落;建立水泥行业单位价格、成本、吨毛利变动图谱显示,考虑成本滞后2个月反映企业煤炭库存消化时间,水泥行业产品吨毛利水平自2011年第三季度以来持续环降,结合最新图谱跟踪,7月续降。行业吨盈利能力目前已降至07年以来最低水平,但并不意味着我国南部地区盈利能力已到底部。结构方面原因,08年我国西北、西南、中南高盈利状态,而当前我国除东北外其余区域均景气低迷,分区域跟踪显示华东区域当前盈利能力较10年最差时为高。

       分区域水泥行业运行情况
        2012年1-6月,华北、华东、西南、东北、中南、东南、西北区域产量累计增速分别为9.60%、2.69%、8.23%、-0.99%、5.16%、5.39%、21.01%;2012年1-7月,华北、华东、西南、中南、东南、西北区域水泥价格(累计均价)同比下降,分别为-10.26%、-23.13%、-10.69%、-17.10%、-16.73%、-15.86%;东北区域水泥价格(累计均价)同比提高,为14.27%;2012年1-6月,华北、西南、中南、西北区域煤炭价格(累计均价)同比提高1.94%、47.90%、3.97%、2.56%;华东、东北、东南区域煤炭价格(累计均价)同比下降,为-2.26%、-5.08%、-8.97%。

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